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联合国贸发会议发布2018年海运报告

2018-11-01 12:53:00
来源:商务部 编辑: 国际船舶网 我有话要说

贸发会议预计2018年海运总量将增加4%,增长同2017年基本持平。鉴于全球经济持续走好的趋势,预测2018年至2023年全球海运的复合年增长率为3.8%。各类海运的数量有望随着集装箱化和干散货商品的增长而增长,其中油轮数量增长最快。

2017年全球海运总产量达到107亿吨,增加了4.11亿吨,其中近一半是干散货。继前两年的历史低点之后,全球集装箱贸易增长了6.4%,干散货增加了4.0%,高于2016年的1.7%,而原油出货量增长减速至2.4%。石油输出国组织出口国的出口减少被来自大西洋盆地的贸易流量增加和向东移向亚洲所抵消。这一新趋势重塑了原油贸易格局。在不断增长的全球炼油能力(特别是亚洲)以及天然气作为清洁能源的支持下,2017年精炼石油产品和天然气合计增加了3.9%。

贸发会议预计2018年海运总量将增加4%,增长同2017年基本持平。鉴于全球经济持续走好的趋势,预测2018年至2023年全球海运的复合年增长率为3.8%。各类海运的数量有望随着集装箱化和干散货商品的增长而增长,其中油轮数量增长最快。贸发会议预计2005年至2017年期间,全球海运贸易以年均3.5%的速度增长。

前景不明朗

虽然海运贸易前景光明,但“内向型政策”的增多和贸易保护主义的抬头等下行风险仍然影响着全球海运市场的前景。目前最值得关注的是,中国和美国——世界上两个最大的经济体之间,以及加拿大、墨西哥、美国和欧盟之间的贸易紧张局势。不断升级的贸易摩擦可能导致贸易战,这将会破坏经济复苏、重塑全球海上贸易格局并抑制全球海运前景。此外,还有其他不确定性因素:其中包括全球持续性能源转型,中国等经济体的结构性转变,以及全球价值链发展模式的转变。如果各经济体都能有效利用诸如数字化、电子商务和“一带一路”倡议等大趋势(尽管这些趋势还未被充分认识到),那么全球海运有望得到进一步的发展。

世界船队容量增长

经过五年的减速增长,2017年世界船队扩张略有加速,年增长率为3.3%。海运贸易量的快速增长,改变了市场平衡及支持提高运费和收益。2018年德国仍然是最大的集装箱船舶国,尽管它在2017年失去了一些市场。相比之下,来自加拿大、中国和希腊的业主扩大了其拥有集装箱船的市场份额。马绍尔群岛是仅次于巴拿马并领先于利比里亚的第二大船队登记地。超过90%的造船业务集中在中国、日本和韩国等三国,而79%的船舶拆除业务则集中在南亚,特别是集中在孟加拉国、印度和巴基斯坦等三个国家。

供需平衡得到改善

在全球需求增强,整体市场状况改善的支持下,2017年除油轮市场外,其他海运方面的运费大幅提升。集装箱运费上涨较快,到2017年底集装箱航运利润达70亿美元。2017年散货运费飙升有助于抵消运营商2016年的低迷收益。

油轮市场仍然面临压力,主要原因是船舶供应能力增加超过需求增长并削弱了运费。虽然这些趋势对航运有着积极影响,但全球海运市场复苏仍然很脆弱。

班轮运输大整合

2017年,全球班轮运输业通过兼并和收购以及全球联盟重组得到了进一步巩固。2017年至2018年间各国提供海运服务的公司数量有所增长;三个全球班轮运输联盟基本上控制了全球三个主要的东西集装箱航线。联盟成员继续在价格上竞争,而运营效率和产能利用率的提高有助于维持低运费水平。通过联手和组建联盟,航空公司在谈判港口电话和码头业务时加强了对海港的议价能力。在供过于求的市场中,预计合并将持续下去。

港口交通量

经过两年的疲弱,2017年全球港口装卸和货运迅速扩大。2017年,全球前20大港口的吞吐量为93亿吨,高于2016年的89亿吨。2017年全球集装箱港口的运输量为7.522亿标准箱。预计在全球经济增长和港口基础设施发展计划的支持下,全球港口装卸和货运前景依然向好。

港口运营、性能和讨价还价能力

班轮运输联盟和船舶升级使得集装箱航运和港口之间的关系更加复杂,并带来了新的变化。航运公司具有更大的议价能力和影响力。虽然班轮运输网络似乎从联盟重组所带来的高效中受益,但港口并没有得到相应的收益。

影响前景的主要趋势

贸发会议预计,首先在需求方面,由于地缘政治、经济和贸易政策风险带来的不确定性,以及一些结构性变化,对海上贸易将会产生负面影响。当前内向型政策和不断升级的保护主义等可能会破坏全球经济增长,限制贸易流动并改变其模式。第二,数字化和电子商务的不断发展以及“一带一路”倡议的实施,将对全球航运和海运产生重大的影响。第三,从供应方面来看,过于乐观的运营商因其较强的市场竞争能力,可能会订购过多的新产能,从而导致航运市场竞争进一步恶化。第四,由于需求水平较低以及大型集装箱船主导的运力过剩,近年来班轮兼并和联盟持续增多。第五,联盟重组和更大的船舶部署将重新定义了港口和集装箱航运线之间的关系。第六,航运价值不再仅靠规模来确定。最后,遏制碳足迹和改善国际航运环境绩效的努力仍然是未来关注的重点。 2018年4月,海事组织采取了一项初步战略,即到2050年,与2008年相比,每年将船舶温室气体排放量减少至少50%,这是一项特别重要的发展。

关于空气污染,船上使用的、燃油中硫含量的全球限制将在2020年1月1日生效。为了确保全球硫含量的有效实施,对船东和运营商来说应考虑并采取各种办法,其中包括安装洗涤器和改用液化天然气和其他低硫燃料。

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